アビリティーのマネー
コンサルティング
アビリティーの特徴の一つとして、スタッフの９割が女性です。
温かな雰囲気の中で女性視点のきめ細やかな気遣いと、お客様の人生に心から向き合ってご相談に対応いたします。
ご安心いただき笑顔でお過ごしいただけるよう、ファイナンシャルプランナーの視点でライフプランをサポートさせていただきます。
自分が、家族が、笑顔で幸せに
生きるために
ライフプランの設計は、シンプルなステップを踏んで、夢を実現します。
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1
目標（ゴール）をたてる
子供、車、住宅、セカンドライフなど、何を目標とするか一緒にイメージします一緒に計画を立てます。
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2
ゴールとのギャップを整理する
どんな準備が必要か、一緒に考えます。
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3
ギャップを埋めて、目標達成！
目標を達成するために、一緒に計画を立てます。
ご相談内容例
100人いたら、100通りの目標や夢があります。
お客様が「今」
解決したい課題、
叶えたい夢を大切にします。
マネーコンサルティングの流れ
どんな風に相談したらいいの？
こんな相談でもいいの？とご不安かもしれません。
まずは、何でもお話しください。
ファイナンシャルプランナーに
お任せいただければ自然と現状が整理でき、
実現への道筋が見えてくることによって、
気持ちが軽く明るくなります。
Step 1
弊社オフィスへ
ご来社
Step 2
ご相談内容の
ヒアリング
Step 3
ご加入中の保険商品や
資産の現状分析
Step 4
ライフプランの
ご提案
Step 5
その後は、
ずっとサポート