アビリティー|一宮市のマネーコンサルティング・保険代理店

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財務強化や事業継承等のマネーコンサルティング

個人のお客様

個人のお客さま

現代において保険には様々な種類があります。多くのお客様は難しくてよくわからないと言われます。「保険料が安いから。」「知り合いの紹介だから。」などの理由で安易に契約をかわしてしまう方がいます。

アビリティーでは、お客様の立場に立って、分かりやすく、親身に対応させていただきます。

ご相談の流れ

ファイナンシャルプランナー ご相談から対策提案までの流れ

アビリティーの特徴

アビリティーのスタッフは全員が女性です。女性ならではのきめ細やかな気遣いと笑顔で、お客様の立場に立ってお悩みに応えられるようサポートさせていただきます。
ご相談には弊社オフィスに来社いただき、お客様の悩みをお聞かせください。

マネープランニング事例

ゴール設計型

最初にゴール(希望・目標)を設定しそこから逆算してプランを立てていく方法です。

目標を設定して対策を実行

ゴー炉を設定する

  • いつ、どこに、いくらの住宅を購入したいかを決める。
    (例.5年後に××駅徒歩10分以内の場所に3000万円)

現状を確認 今後起こりうるリスクを考える

  • 子供の教育費について
  • 病気や事故で働けない間の収入源
  • 定年退職後、年金のみで生活できるか不安

ゴールとのギャップを解決する

ゴールを実現するためのアドバイス目標達成のために段階的にプランを提案いたします。

  • いつ、どこに、いくらの住宅を購入したいかを決める。
     (例.5年後に××駅徒歩10分以内の場所に3000万円)
  • 頭金の設定と不足分の貯蓄計画。
  • 購入後のローン返済計画。(銀行で実際のシュミレーションを作成してもらう)
  • その他家計の支出見直しと計画。